南宫NG28出海埃及专题三：纺织产业投资埃及的区域选择分析

　　南宫NG28出海埃及专题三：纺织产业投资埃及的区域选择分析随着纺织技术水平的提高，全球纺织工业的产量稳步提升，21世纪初，中国凭借人口红利和丰富原料，成为了世界纺织产业的重心，但近十年来，中国劳动力成本大幅上升，产业重心逐渐向劳动力成本更低的东南亚转移。与此同时，部分纺织企业将发展的目光跨越亚洲，投到了一片新的蓝海——埃及。埃及不仅拥有一定数量且价格低廉的工人，相比较东南亚，还具有丰富的棉花资源以及连接亚非欧的优越地理位置，故，成为不少中国纺织企业出海的新选择。

　　今年7月，浙江恒生印染有限公司（以下简称“恒生公司”）在埃及苏伊士运河经济区（SCZONE）投资7000万美元，成立恒生（埃及）纺织科技有限公司，开展染色、印刷以及织物和服装生产，并用于出口到全球市场。该公司的生产以家纺染整为主，是中国最大的纺织品制造、染色和加工公司之一。

　　为何恒生公司选择埃及，为何选择苏伊士运河经济区？本文将从恒生公司案例出发南宫NG·28(中国)官方网站，分析埃及重要的产业园区，为出海埃及的中国纺织企业提供区域选择方面的参考。

　　埃及作为中国的全面战略伙伴之一，长期与中国保持着友好贸易的关系，其凭借优越的地理位置优越、较为完善的基础设施成为非洲营商环境较好的国家之一。除了本文提及的恒生公司，浙江湖州彩蝶、浙江绍兴雷楚针纺、厦门延江等中国纺织企业均已在埃及正常投产。

　　棉花是纺织行业最重要的原材料之一，全球棉花供给压力均在高位。但埃及棉花产量较高，拥有国际公认的良好品质。棉花是埃及重要的经济作物和主要出口产品，品种以长绒棉和超长绒棉为主，埃及拥有非洲最大的棉花和纺织工业集群。据埃及中央动员和统计局数据显示，2021年埃及棉花产量约合11.7万吨。

　　纺织和织造业是埃及国民经济中最重要的工业部门之一，由于埃及在该行业享有巨大的比较优势，并且其高品质原材料（棉花）在全球享有盛誉，因此该行业在埃及国民经济中发挥着重要作用。纺织服装业也是埃及继食品工业之后的第二大工业部门。

　　自2019年起，埃及对纺织行业进行现代化改革，举措包括投资240亿埃及镑支持国有纺织行业现代化改造，用于升级生产设备，更新厂房等，以提升纺织行业的生产力。且埃及公共商业部门部下属的埃及 Cotton & Textile Industries Holding Co. 在埃及 El Mahalla El Kubra 开设世界上最大的纺纱和织布工厂，该工厂占地62500平方米，拥有超过182000辆纺车，平均每天可生产30吨细粗纱线. 埃及纺织产业链相对完整

　　埃及作为中东、北非地区唯一完全垂直整合纺织业的国家，具有较为完整的产业链。埃及服装加工能力较强，如GAP等国际品牌在埃及设有加工基地，但埃及纺织及印染环节的能力相对不足，加之用于服装加工的纱线等原料主要依赖进口，故中国纺织企业除了服装加工之外，可在纺纱南宫NG·28(中国)官方网站、织造、染整等环节考虑与当地进行投资合作。

　　埃及为了招商引资，在国内设立了多个经济开发区，主要包括工业区、投资区南宫NG·28(中国)官方网站、科技园区、自由区、经济特区、合格工业区等。其中，投资区、科技园区、自由区受《投资法》管辖，经济特区受《经济特区法》（83号法）管辖。工业区属于一般国内投资机制。不同的经济开发区在税收、进出口方面有不同程度的优惠政策，一些开发区还形成了显著的产业集群，如在自由区内，中国企业主要开展油气服务项目。

　　目前，埃及纺织产业集群主要集中在：一、以苏伊士运河城市塞得港和伊斯梅利亚为中心的运河地区，该地区是是棉制品生产的主要区域；二、主要为成衣制造的亚历山大地区。

　　恒生公司选择在苏伊士运河经济特区投资设厂，该特区位于上述的第一个纺织产业集群——运河地区，选择此处，恒生公司不仅考虑到了该经济区的地理位置、优惠政策，更看重了其纺织产业的集聚，适合染整工业的发展。

　　苏伊士运河是连接欧洲、美洲东部与亚洲的国际干线，服务于全球贸易，每年全球超过12%的海运往返于苏伊士运河。除此之外，该经济特区还以运河周边的“六港两区”（即塞得西港、塞得东港、阿里什港、苏伊士港、阿达贝亚港、苏哈纳港，伊斯梅利亚科技园区、苏伊士湾西北工业区）为依托，海运便捷。

　　苏伊士运河区作为埃及面向国际市场的枢纽，不仅向北能够直接将商品输送到欧洲市场，向南则面向广阔的非洲市场，向东可以将商品出口到多个阿拉伯国家，向西经地中海——直布罗陀海峡，可直接将商品运输到北美市场，不管是陆路运输还是海路运输，苏伊士运河经济特区作为三大洲的连接处，都大大缩短了运输距离，降低了国际运输成本。除了商品的进出口贸易，这个区位还非常利于企业获取商业信息与资源，宣传产品，打造品牌，如埃及临近众多知名国际纺织会展所在地，如迪拜、伦敦、巴黎、法兰克福等，为驻埃及的纺织公司提供参展便利，以便更好地招揽客户，提高国际知名度。

　　苏伊士运河经济特区分为2个综合区、2个开发区，综合区为艾因苏赫纳港和东赛德港区，开发区为西坎塔拉区和东伊斯梅利亚区。

　　作为中国政府批准的第二批国家级境外经贸合作区中埃·泰达苏伊士经贸合作区就坐落在艾因苏赫纳港附近，仅2公里之遥。该合作区内基础设施完善，道路、水电、燃气、宽带及电信通畅，日供应工业用水量13500吨，供水管网24小时不间断加压供水，24小时不间断供电，拥有完善的排水设施，建有纺织印染企业专用污水处理设施，这对于投资纺织行业，尤其是染整行业的企业来说极其重要。目前已有多家纺织服装产业如湖州彩蝶、雷楚针纺、厦门延江等已入驻该工业园。

　　苏伊士运河经济特区作为埃及唯二的经济特区之一，自然享受《经济特区法》提供的各项优惠，最值得一提的是税的减免，在该区运营的公司前五年可免关税、所得税和印花税，随后几年享受减税优惠；对于部分企业还可给予免税和奖励，纺织企业属于规定中的“劳动密集型/采用国内原料扩大生产的企业”，可以争取更高的免税额度。其次，经济特区的劳工政策更加宽松，工作许可审批便利，外籍雇员用工比例宽松。

　　除了上文提到的苏伊士运河经济特区，埃及境内还拥有超过30个正在运营的工业园区，遍布全国各地，服务于纺织、食品加工、化工和汽车等多个行业。纺织业在多个重要的工业区均有分布，如萨达特市、斋月十日城、十月六日工业区、新开罗工业区、巴德尔城工业区、博格埃尔阿拉伯工业区等。其中，特别值得一提的是萨达特市工业区。萨达特城目前正在建设中埃·曼凯纺织产业园，该项目由宁夏曼凯投资有限公司开发，预计将成为该地区纺织生产的主要中心，中埃·曼凯纺织产业园计划逐步形成纺纱、织布、印染、洗水、成衣制造等完整的纺织产业链。

　　对于上游企业（纺纱、织布），应选择靠近棉花产地的区域，如谢赫村省、达米埃塔省、布海拉省、贝尼苏韦夫省等；

　　对于染整企业，应选择水资源条件丰富、排水、污水处理设施完备的工业区，如上文提到的一些发展较为完备的工业区，如苏伊士运河经济特区；

　　对于下游企业（成衣、零售），应选择距离出海港口较近、人口密度较高的区域，如靠近地中海沿岸的亚历山大地区、首都所在的大开罗地区等。

　　[1] 中国商务部对外投资和经济合作司、商务部国际贸易经济合作研究院、中国驻埃及大使馆经济商务处《对外投资合作国别（地区）指南——埃及2023年版》